Fnac Darty: obligation senior de 300 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 24/03/2025 à 09:34
Dans un communiqué, le distributeur de produits culturels, électroniques et électroménagers indique que les nouvelles obligations seront traitée sur un pied d'égalité ('pari passu') avec ses obligations senior à haut rendement à échéance 2029.
Elles afficheront également un traitement équitable avec les autres emprunts senior du groupe, entre autres avec la ligne de crédit conclue avec la Banque européenne d''investissement (BEI).
Fnac Darty explique qu'il prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre en vue de racheter ses obligations convertibles (Océanes) dans le cadre d'une invitation de rachat visant à refinancer la part du prix d'acquisition de l'italien Unieuro payée en numéraire.
Le reliquat du produit de l'offre sera affecté à ses besoins généraux.
Fnac Darty déclare par ailleurs avoir obtenu l'accord de ses banques pour étendre la maturité de sa ligne de crédit renouvelable ainsi que sa facilité de crédit différé (DDTL) à mars 2030.
S'y ajouteront désormais deux options d'extension, d'un an chacune, à mars 2031 et mars 2032, exerçables à la demande de la société et sous approbation des prêteurs.
Il est prévu en outre que certains termes et conditions de ces crédits soient modifiés afin de refléter notamment le nouveau profil du groupe à la suite de l'acquisition d'Unieuro.
Aucune des deux lignes de crédit n'est tirée à date.
Enfin, l'agence S&P a confirmé sa notation 'BB+' avec une perspective relevée à 'stable' contre 'négative' auparavant, invoquant la solidité des
performances opérationnelles, le renforcement de la position concurrentielle et la politique financière 'prudente et maîtrisée' du groupe.
En Bourse, l'action Fnac Darty gagnait 0,4% lundi vers 9h30.
| 28,750 EUR | Euronext Paris | +0,52% |
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
A lire aussi
-
![Le Premier ministre Sébastien Lecornu et la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin à l'Elysée, à Paris, le 17 décembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )]()
Le gouvernement a présenté lundi soir en Conseil des ministres un projet de loi spéciale budgétaire, probablement adoptée dès mardi par le Parlement, prélude à de nouvelles discussions à l'issue incertaine qui devront aboutir "au plus vite en janvier" selon Emmanuel ... Lire la suite
-
![La Chine va appliquer des droits antisubventions "provisoires" sur "certains produits laitiers" importés de l'Union européenne, une mesure condamnée par Bruxelles ( AFP / THIERRY CHARLIER )]()
Un nouveau front s'est ouvert dans les relations commerciales déjà tendues entre la Chine et l'UE: Pékin va imposer des taxes sur certains produits laitiers européens, une mesure vivement dénoncée par l'UE et les producteurs européens qui la jugent totalement injustifiée. ... Lire la suite
-
![Nvidia Voyager (Crédit: / Nvidia)]()
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pas de commentaire immédiat de la part du Département du Commerce et de Nvidia; plus ... Lire la suite
-
![Un passant sur les berges de l'Hérault, qui a débordé suite aux fortes pluies à Laroque, le 22 décembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )]()
L'Hérault a été placé lundi en vigilance rouge par Météo-France pour des crues exceptionnelles avec des cumuls important de pluies qui font déborder le fleuve du département et menacent la ville côtière d'Agde. Cinq départements sont par ailleurs en vigilance orange ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer